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관리 단위 설정하기

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관리 단위 설정 페이지 찾기

재무 성과 관리 페이지 > ‘관리 단위 설정’버튼 > 재무 성과 관리 단위 설정 페이지에서 성과를 측정하고싶은 프로젝트/수익 거래처/정산 거래처/조직을 설정할 수 있습니다.
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관리단위 : 프로젝트 설정하기

  1. 먼저 프로젝트 생성하기 버튼을 눌러주세요관리단위설정2.png

  2. 회사 내규에 따라 관리하기 편한대로 프로젝트명을 입력해주세요. 아래 예시를 들어드릴게요!

    1. CASE 1) 자사 내 프로덕트가 여러개인 경우 : ‘프로덕트 이름’을 입력하기
    2. CASE 2) 프로덕트 한개에서 다수의 제품을 판매할 때 : ‘제품명’을 입력하기
    3. CASE 3) 프로덕트 여러개에서 각각 다수의 제품을 판매할 때 : ‘프로덕트-제품명’으로 입력하기
    4. CASE 4) 특정 클라이언트와 지속적으로 다수의 캠페인을 진행할 때 : ‘클라이언트명-캠페인명’으로 입력하기

    ✔️ 이렇게 회사 상황에 따라 관리하고 싶은대로 프로젝트명을 입력하시면 좋아요.

  3. 프로젝트 별 시작 년월과 종료 년월을 입력해주세요! *종료 년월은 특정하기 어려우실땐 임의로 기간을 늘려 설정해주시면 좋아요.관리단위설정3.png

✔️ 프로젝트 생성 시 [프로젝트 추가]버튼을 클릭하면 한 번에 다수개 를 생성할 수 있어요. 추가 후 [생성 완료]눌러주셔야 프로젝트가 생성됩니다.관리단위설정4.png
✔️ ‘상세보기’를 통해 수정하거나, 삭제 그리고 종료처리를 할 수 있어요관리단위설정5.png

 

관리단위 : 수익 거래처 설정하기

[수익 거래처 자동 생성되는 경우]

  1. 기존에 연동된 ‘홈택스 세금계산서 매출 내역’을 토대로 수익 거래처를 불러와 기본으로 자동 생성되어 있습니다.
  2. 신규 거래처를 상대로 매출 세금계산서 발행시 해당 거래처는 [재무 성과 관리 단위 설정 페이지] - [수익 거래처 탭]에 자동으로 생성됩니다. 
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[직접 생성하기]

  1. 계약이 성사 되었으나 세금계산서 발행 전일 때, [재무 성과 관리 단위 설정 페이지] - [수익 거래처 탭]에서 [수익 거래처 생성하기]버튼을 눌러 신규 거래처를 미리 추가할수도 있습니다.
    1. 이 때 생성된 거래처는 아래 기능단과 동기화됩니다.
      • 세금계산서 간편 발행시 거래처 목록
      • 채권/채무 관리의 매출거래처 관리
  2. 수익거래처 생성 시 거래처명만 입력해도 생성할 수 있습니다.

✔️ 수익 거래처는 다른 기능에서도 사용될 수 있기 때문에, 사업자등록번호/대표자명/이메일도 입력해주시면 더 좋아요.관리단위설정7.png

✔️ ‘상세보기’를 통해 수정하거나, 삭제 할 수 있어요

 

관리단위 : 정산 거래처 설정하기

[정산 거래처 자동 생성되는 경우]

  1. 기존에 연동된 ‘홈택스 세금계산서 매입 내역’을 토대로 정산 거래처를 불러와 기본으로 자동 생성되어 있습니다.
  2. 신규 거래처를 상대로 매입 세금계산서 발행시 해당 거래처가 [재무 성과 관리 단위 설정 페이지] - [정산 거래처 탭]에 자동으로 생성됩니다.

[직접 생성하기]

  1. 계약이 성사 되었으나 세금계산서 발행 전일 때, [재무 성과 관리 단위 설정 페이지] - [정산 거래처 탭]에서 [정산 거래처 생성하기]버튼을 눌러 정산 거래처를 미리 추가할수도 있습니다.

    • 이 때 생성된 거래처는 아래 기능단과 동기화됩니다.
      • 채권/채무 관리의 매입거래처 관리

  2. 정산 거래처 생성 시 정산 방식을 꼭 설정해 주셔야 하는데요, 정산 방식은 총 4개의 항목 중 선택하실 수 있습니다.

    • 매출 금액의 배분율
    • 고정금액 지급
    • 매출금액에서 고정금액 차감 후 정산
    • 미지정관리단위설정8.png

  3. 매출 내역에서 정산거래처 지정 시, 설정한 정산 방식에 따라 정산 금액이 자동으로 추출됩니다.

    1. 매출 금액의 배분율 : 매출 금액의 배분율 만큼 정산 금액 추출
    2. 고정금액 지급 : 설정한 고정금액을 정산 금액으로 추출
    3. 매출금액에서 고정금액 차감 후 정산: 매출금액에서 설정한 고정금액을 차감한 값이 정산 금액으로 추출
    4. 미지정 : 기본 0원으로 추출

    ✔️ 지정한 정산 방식은 추후 수정할 수 있습니다. 다만, 기존에 정산 거래처가 지정되었던 건에 대해서는 정산 금액이 변동되지 않으며, 정산 방식 수정 이후 지정건에 대해서 변경된 방식으로 정산금액이 추출됩니다.

  4. 정산 방식을 설정하여 자동으로 정산 금액이 추출되었어도, 정산 금액을 수정할 수 있으니 걱정마세요!

    1. 매출 금액의 %를 입력하거나, 직접 금액을 입력하여 수정할 수 있습니다.
✔️ ‘상세보기’를 통해 수정하거나, 삭제 할 수 있어요

 

관리단위 : 조직 설정하기

  1. 먼저 조직 생성하기 버튼을 눌러주세요
  2. 회사 내규에 따라 관리하기 편한대로 조직의 부서명을 입력해주세요.
  3. 필요에 따라 부서 코드도 입력하실 수 있어요.

✔️ 부서 생성 시 한 번에 다수개 를 생성할 수 있어요

✔️ ‘상세보기’를 통해 수정하거나, 삭제 할 수 있어요

관련 문서