1. 매출 성과 측정은 어디에서 어떻게 하나요?
- 매출 성과 측정을 위한 관리단위 지정은 [매출/매입 조회페이지] → [세금계산서 매출], [현금영수증 매출], [PG사 매출] 각 상세 내역을 클릭합니다.
- 선택한 매출처 상세페이지에서 각 내역에 [프로젝트], [조직], [수익 거래처], [정산 거래처]를 지정할 수 있어요.
매출 내역 타입 별 특징
[세금계산서 매출]내역에서는 프로젝트, 조직, 정산 거래처만 지정하면 돼요.
✔️ 수익 거래처는 세금계산서 매출내역에 ‘매출 거래처명’으로 이미 기입되어있어 별도로 지정 안하셔도, 자동으로 인식되기 때문입니다.
[현금영수증 매출], [PG사 매출]내역에서는 수익 거래처도 지정해주세요!
2. 매출 내역 단건 지정
2-1. 관리단위 타입 별 특징
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프로젝트 : 다수 개 지정 가능, 기여 매출 금액 수정 가능
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조직 : 다수 개 지정 가능, 기여 매출 금액 수정 가능
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수익 거래처 : 한 개만 지정 가능
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정산 거래처 : 다수 개 지정 가능, 기여 매출 금액 수정 가능
✔️ 정산 거래처의 기여 매출 금액은 [관리 단위 설정]페이지에서 정산 방식을 설정하셨다면 해당 방식대로 기여 매출 자동 입력됩니다.
2-2. 지정하기
✔️ *매출내역의 관리 단위 지정 방법은 매출처별, 관리단위별 모두 동일하기 때문에, 본 가이드에서는 [세금계산서 매출]내역에서 [프로젝트]지정하기를 예시로 알려드릴게요.
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세금계산서 품목별 매출 내역을 확인할 수 있으실 텐데, 처음에는 모두 ‘미지정’으로 되어있을 거예요.
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지정 하고싶은 매출 내역의 프로젝트 컬럼- [미지정]을 클릭하면, 해당 내역에 프로젝트를 지정할 수 있도록 모달창이 뜹니다.
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관리항목 내역 - 프로젝트탭에서 [프로젝트 지정]버튼을 눌러 해당 매출을 일으킨 프로젝트를 선택하여 [지정 완료] 버튼을 눌러주세요.
✔️ 프로젝트는 한 개 혹은 다수 개를 지정할 수 있어요. 선택 후 [지정 완료]를 눌러주셔야 지정이 정상적으로 완료됩니다.
✔️ 해당하는 프로젝트가 없다면 [신규 프로젝트 생성하러 가기]버튼을 눌러 프로젝트를 새로 생성하실 수 있어요.
2-1. 기여 매출 확인
프로젝트 지정 완료하셨다면, [기여 매출]을 확인해 주세요. 기여매출은 프로젝트가 총 매출 금액에서 해당금액만큼 매출을 일으켰다는 것을 의미합니다.
✔️ 프로젝트가 한 개만 지정됐을 경우, 기여 매출 금액에 총 매출 금액 전액이 자동 지정되며, 금액은 수정 가능합니다.
✔️ 다수 개가 지정됐을 경우 역시 기여 매출 금액 수정이 가능하니 꼭 금액을 확인하고 수정해 주세요
2-2. 기여 매출 수정하기
[기여 매출]금액은 옆의 [펜 아이콘]을 클릭하여 수정할 수 있으며, 아래 두 가지 방법 중 선택하여 수정하시면 됩니다.
- 총 매출금액의 % 입력하기
- 금액 직접 입력하기
3. 매출 내역 일괄 지정
매출 내역 중, 동일한 관리단위가 관여된 내역이 여러 개 있을 경우 한 번에 지정하기 위한 기능이에요.
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[세금계산서 매출] 상세 내역에서 [일괄 지정]버튼을 클릭해주세요.
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관리단위 프로젝트 컬럼에 선택창이 생겼을 텐데 아래 두가지 경우에 따라 맞춰 선택해주세요
- 모두 선택
- 개별 내역마다 선택
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내역 체크 박스 선택 후 [일괄 지정하기]버튼 클릭 > 지정할 프로젝트를 선택 > [지정하기]버튼을 눌러 완료해주세요.
✔️ 다수 개를 지정하셨다면, 지정 상세화면을 통해 반드시 기여 매출 금액 조정을 해주세요. 그래야 각각의 프로젝트마다 기여한 매출이 정확하게 측정됩니다.
📢 관리 단위 지정하기는 계속해서 기능 개선이 이루어질 예정입니다. 관련하여 문의 사항은 채널톡으로 문의주세요. 감사합니다.